今日推荐 | 比特币是对国家和社会有重大影响的货币实验

前言：本文作者认为比特币是一项对国家和社会具有重大影响的货币实验。 比特币会有什么影响？ 相信每个人都有自己的看法。 文章的叙述风格有明显的偏向，不一定是正确的。 任何事情都有两个方面，每个人都需要自己判断。 认可与否，对与错，一起来看看吧。

自由主义者是完全错误的。 他们试图通过参与民主进程来减少国家的影响。 这一直是一项无望的、西西弗斯式的任务。 就像托尔金笔下的昂戈立安一样，国家饥渴难耐，他们最活跃的选民不断鼓励他们获得更多选票以换取更多权力。 简而言之，自由主义者膨胀，就像这个行动缓慢的凝胶状大块头，无论你向它扔什么，这个国家（选票）都会增长。 （蓝狐笔记HQ注：Ungoliant，Ungoliant，是英国作家约翰·罗纳德·瑞尔·托尔金JRR Tolkien的史诗奇幻小说《精灵宝钻》中的一个角色。巨型蜘蛛。）

但比特币的支持者拒绝这种说法：他们明白唯一的获胜方式就是不参与。 还有，他们把棋盘踢翻，大摇大摆地四处张望，就好像他们赢了一样。 比特币支持者选择放弃参与规则并创建一个不受限制的货币体系。

最终，他们设想了一个不受限制的商业、未经证实的储备银行系统（与我们目前难以理解的社会化损失混乱相反），使储户免受国家引发的通货膨胀的影响，并缩小国家货币工具的能力。 作用和影响。

这是一个新兴的资产类别，在 10 年内从 0B 美元涨到 200B 美元，没有 VC 支持，没有 IPO，没有公司实体，没有创始人，也没有纯粹的开源机构维护它。 在美国，Ross Ulbricht 因创建一个免费的比特币市场而被判处两项不可假释的无期徒刑，外加 40 年监禁。

比特币完全不受金融体系的束缚。 当前的系统以其膨胀和贪婪的形式比特币可以干嘛，不仅需要您的身体服从，还需要无穷无尽的元数据和分析。 你的资产不属于你； 他们受到审查，每一步都需要批准。 即使你持有略高于主流的资产，你的存款也可能会被没收而无法追索。

加密货币向国家倾斜

正如 16 世纪的新教徒开始质疑官方的放纵和教皇的权力范围一样，一群乌合之众的书呆子和赛博朋克粉丝也开始质疑：通货膨胀真的有必要吗？ 在自由市场经济下，央行真的有权力随意设定货币价格吗？ 存款人真的应该被迫相信银行（最终是纳税人）来赎回和兑现他们的存款吗？ 银行数据库中的条目究竟意味着什么？

比特币这种罕见的物理形式，真正的加密货币，作为货币体系的替代品，对当前体系构成了真正的威胁。 对他们来说比特币可以干嘛，比特币绝对是一种亵渎和冒犯，几乎不值得思考。 比特币挑战最重要的特权：通过通货膨胀和铸币进行融资。

到目前为止，加密货币，主要是比特币，已经开始影响中央银行的政策。 将自由货币市场与互联网分销渠道结合起来，您就会产生病毒式传播效果。 以下是加密货币对国家影响的几个方面。

首先，正如 Gina Pieters（2016 年）指出的那样，比特币流动性市场的存在对依赖资本管制来维持受管理汇率的国家构成威胁。

比特币给阿根廷和类似国家带来了问题； 它使规避资本管制变得更加容易。 正如 Pieters 和 Vivanco（2016 年）所指出的，政府对全球可访问的比特币市场的监管往往不成功。 正如 Pieters（2016 年）和图 4 所示，比特币汇率往往反映市场汇率而非官方汇率。 如果比特币涉及的资金流量足够大，所有国家都将拥有不受限制的国际资本市场。

比特币是一种在全球范围内交易的高流动性货币，正如 Pieters 博士在另一篇论文中所讨论的那样，比特币对汇率操纵也有实际影响，即使政府公布汇率，比特币交易仍然可以用来计算“当地货币的街头价格”。 比特币正迅速成为一种通用的衡量标准。

举个例子：在委内瑞拉，发布有关玻利瓦尔（委内瑞拉的法定货币）“街头价值”的信息是违法的，因为该国政府对其法定货币保持严格控制。 在委内瑞拉，最受欢迎的汇率跟踪网站 DolarToday（实际上在迈阿密以外运营）使用 LocalBitcoins 交易来获取 Bolivar Soberano（一种雪茄）的美元隐含市场价格。

（来源：）毫不奇怪，世界上最具活力的 p2p 比特币市场往往出现在实行资本管制、主权货币高度膨胀或政府动荡不安的国家。 根据来自 Matt Ahlborg 的 LocalBitcoins 数据，比特币在俄罗斯、委内瑞拉、哥伦比亚、尼日利亚、肯尼亚和秘鲁的人均交易量最高。

有人说货币竞争就像打败熊市； 你只需要打败你最慢的朋友； 美元可能不会受到比特币的威胁，但世界上数十种通货膨胀率最高的货币肯定会受到威胁。

如果有人认为比特币只是一堆垃圾：这通常反映了一个人是否意识到通货膨胀和不可靠的银行系统的恶性影响。 那些最反对比特币的人只会暴露他们的无知和英国中心主义。 （蓝狐笔记HQ注：anglocentrism，英国中心主义，指以英格兰为中心（特别是在历史影响和文化影响方面）。，后文指英国人，England）

事实上，Raskin、Saleh 和 Yermack 在他们对土耳其和阿根廷货币危机的分析中证实，加密货币在发达国家之外具有最直接的适用性。

乍一看，中本聪的愿景并没有实现，目前只是一个新的选择，大多数人不会选择使用。 然而，如果仔细观察发展中国家，情况就会有所不同。 […] [土耳其和阿根廷] 是比特币后的第一个货币危机，因此它们是数字货币对不稳定主权货币影响的案例研究。 从这些例子中得出的推论很可能表明中本聪的愿景已经实现。 尽管私人数字货币不会取代美元，但它们的存在可能会产生反事实的影响，因为它们的存在会对财政和监管政策起到约束作用。

具体来说，Raskin、Saleh 和 Yermack 发现，“公民从私人数字货币中受益”，尤其是通过“为公民创造福利收益”的新多元化选择，这并不令人意外。

至关重要的是，作者还发现

[T] 通过创建本地法定货币的替代品来限制货币政策的私人数字货币。 这种对货币政策的影响可以降低通货膨胀并带来更高的投资回报，进而促进更多的地方投资。

正如 Economics 101 所说，通过引入竞争者来打破垄断（政府实际上是货币市场的地方垄断者），市场对消费者来说将更加公平。 面对别无选择，公民被迫以当地货币储蓄并忍受通货膨胀。

现在有了有效的退出，公民可以选择退出当地货币体系，这将给中央银行带来巨大损失（出售当地货币会增加货币流通速度并助长通货膨胀）。 因此，比特币的存在有效地对中央银行施加了货币约束，否则它们可能会追求毁灭性的贬值水平。

不适合懦夫

由于风险很高，重塑货币体系实际上是一项极其不愉快的任务。 它需要非理性的热情以及对未来坚定愿景的承诺和坚持。 由于这项任务的艰巨性及其对国家的生存威胁，只有最坚定的人才能承担。 对于相信山寨币的人来说，最大的错误是没有坐错车，而是信心不够。 他们出售一个他们并不真正相信的梦想。

沉闷的基调从金字塔的顶端弥漫在整个组织结构中。 因此，差异开始出现：随着加密货币贬值，“深水”持有者的“社区”反而敦促彼此购买更多，而一群有弹性的投资者拥抱波动并保持信心。 从表面上看，比特币和它的许多基于区块链的克隆是相似的。

主要区别在于灵魂。 并不是说其他​​项目不道德，或者选择了一组较差的价值观，而是它们彻头彻尾的虚无主义。 在他们看来，这些项目比建立长期的非国家化机构更重要。

当然，利润动机驱使许多人转向比特币。 然而，更深层次和更原始的东西也在推动比特币的支持者：创建一个并行、可靠的金融系统，该系统是功能性的、开放的，并且独立于需要追究责任的政府或公司。 当然，这种动机不仅仅促使比特币支持者采取行动。

对于那些可能的替代品，情况并非如此。 对于崭露头角的加密货币创始人来说，他们的成功是一个出口。 代币预售； 加价； 在二级市场上出售代币。 推出新区块链的原因很简单； 货币拥有所有现有产品中最大的 TAM（总可用市场），并通过发行新货币，并保留一些承诺的份额小部分。 但财富并不总是能激励人，尤其是当它是以牺牲潜在支持者为代价获得的时候。 进行预售并不能赢得数百万支持者教条般的、坚定的支持。

正如 Taleb 所说：不要告诉我你的想法，告诉我你的投资组合。 BlockOne 就是最好的例子。 BlockOne是未来区块链2.0的EOS的缔造者，为什么要剥离资金，选择在资产负债表上持有140,000 BTC？

唯一重要的问题

经过十年的实验、资本配置不当和各种狂妄自大，我们已经吸取了有关价值增值的宝贵经验。 科学家和工程师的技术实验充满了坚持：

“如果我们能够创建一个更高效和高性能的数据库结构或一种能够抵抗女巫攻击的算法，我们就可以创建最终获胜的加密货币。” 令人惊讶的是，这种想法在今天仍然很流行。 但这是无法弥补的缺陷。 要从头开始创建一个新的货币体系，最重要的不是技术实现细节，而是能够对以下问题提供令人信服的答案：

· 是什么让你有能力创造一种新货币并对其命运产生重大影响？

· 你为什么选择拒绝所有的选择并提出你自己的选择？

· 你的权威从何而来？

· 你将如何证明分配这笔新资金的公平性和平等机会？

在连美联储都容易成为政治俘虏的情况下，你如何确保系统不被腐败所毒害？

比特币对所有这些问题都有明确而明确的答案。 但它的模仿者没有，他们不仅没有合理的答案，他们的创造者甚至不知道这些是需要考虑的问题。

我们现在知道实用代币是嵌合体。 不需要天才的发现，但现实世界的实践已经开始了。 实用代币的世界类似于无摩擦的外汇交易，不需要像今天这样的州际旅行，但确实需要从一家商店到另一家商店。 效用代币其实是一个惨淡的挫折，现在被现实拒绝了好多了。 唯一值得创造的加密货币是那些以金钱为目的的加密货币； 这必然需要向国家倾斜。

但要与国家针锋相对，就需要数千万信奉一套稳定的价值观并愿意投入资本支持的顽固分子。 聪明的加密原住民和修补新的拜占庭容错算法未能激发和赢得人心。

必须有一些核心价值压倒一切。 该行业的大多数货币多元主义者都用诸如“支持创新”之类的陈词滥调来捍卫自己的立场。 但这是不合逻辑的； 如果他们拒绝像比特币这样的现任者并提倡一些替代项目，他们也将面临左翼加密进步人士的反对。

“区块链 2.0 为什么选择 x？ 为什么不是 p、q 或 r？” 这个问题很有说服力。 如果你选择的项目的价值没有被深入清晰地可视化，除了沉没成本，没有必要捍卫所谓的渐进式替代链。 进步派也出于必要而变得反动。

使比特币独一无二的价值观

那么，比特币支持者所珍视的这些价值观是什么？ 比特币主义是一种新兴的政治和经济哲学，它结合了奥地利经济学、自由主义、强调强大的产权、契约主义和个人自力更生的思想。 一些自由主义者会厌恶社会契约理论，认为它具有强制性（因为一个人实际上并没有在出生时或成年后签署政治契约）。

比特币的情况并非如此，默认情况下不需要任何人做事：它为潜在用户提供了一份相当明确的合同。 您有权利，但没有义务参与世界上最透明、可审计、无贬损且定义明确的货币体系。

我认为对比特币至关重要的其他价值包括：便宜的验证（因此任何人都可以参与）、完全的可审计性（因此不会出现意外的通货膨胀）、发行的公平性（无论身份如何，每个人都为他们的 BTC 付款）“完整的市场价格”，是否在交易所或通过挖矿），向后兼容性（软分叉优先于硬分叉），当然还有一组开放的验证器，以防止验证器串通，导致不可避免的审查。 问问你最喜欢的比特币替代品：激励项目的价值是多少？ 如果它们存在，您会注意到它们通常被低估； 创新比一致性更重要。

因此，比特币支持者与认为成功就是他们退出代币项目的机会主义者形成鲜明对比。 对于比特币支持者来说，成功是直到不需要退出的那一天。

他们接受的末世论哲学预测，他们将能够参与比特币的闭环经济，摆脱传统金融体系的变迁。 他们不想退出金融市场，至少从风险投资的角度来看是这样。 相反，他们渴望建立一个基于货币标准的系统，该系统不会任意贬值储蓄，因为它完全没有任何形式的货币自由裁量权。

他们认真维护这些基本系统。 不仅必须维持预先确定的供应时间表，而且它对于产权协议和制度来说是如此重要，以至于改变它会导致旧制度不复存在。 有限的供应不是比特币的特征； 但有上限的供应是比特币。 从某种意义上说，它是至关重要的，就像被统治者的同意是美国宪法不可分割的一部分一样。

谁能成为比中本聪本人更好的榜样呢？ 中本聪是最后的英雄——他花了一些时间从头开始构建比特币，发布代码，短暂运行项目，然后永远离开。 在一开始没人愿意支持这个网络的情况下，他迫于需要挖了一些比特币，然后再没有人碰过它。 这种近乎痛苦的努力就像普罗米修斯。

如果他们这样做，如果他们不这样做

假设主要国家同意一起禁止比特币，这只会让比特币变成黑市商品。 但这还不足以杀死它。 认为禁令会减少比特币流通量的想法是天真的。 它只是从字面上强化了比特币存在的理由：防止国家一时兴起和一时兴起。 一个国家明显受到金融商品威胁的情况将向世界展示其偏执狂和控制力，以及其真正的寄生本性。

具有讽刺意味的是，国家对比特币及其驱动的私人资金的态度，是对技术奥地利经济学及其自身改革需求的回应。 这需要停止货币贬值，停止助长不平等的宽松货币制度，停止干预商业周期（这只会让它们变得更糟），停止尝试为货币的时间价值定价，并停止将金融机构作为战争武器。

这一切似乎都不会很快改变。 被称为现代货币理论的新凯恩斯主义理论是一种令人愉快的加速主义暴行。 根据该理论，各州可以购买表面上无限数量的任何可出售的东西，并带来可怕的后果。

伯尼； 伊丽莎白·沃伦； 奥卡西奥·科尔特斯； 杰里米·科尔宾。 在基什内尔主义重新控制阿根廷的发展中国家，随着集体主义的重新确立，所有金融资产的价值都急剧下降至零。 委内瑞拉，嗯，委内瑞拉。 在英国，工党采取了一项令人惊讶的征用政策，主张采取大规模强制撤资等非自由措施。

可以说，作为资本主义经济运作基础的自由市场和强大的产权正在全球范围内受到打击，而且这种情况不太可能逆转。 世界上越来越无能为力的下层阶级渴望进行干预，如果这意味着减少不平等，他们将容忍由此带来的严重贫困。

我们的货币机构已经放弃了任何表面上的理性。 我们的时代给我们带来了美国总统与美联储主席就货币价格公开争吵的有趣而悲惨的景象。

关键在于：及时从我们完全金融化的经济体中榨取更多能量，以开展另一场运动。 这就是美联储为所谓的非政治化付出的代价。 展示惊人的回形针最大化效应的对冲基金正在花费数百万美元开发机器学习算法，通过观察货币政策制定者在阅读文件时眉毛的抽动来预测利率变动。 用得其所。

由您支配：永无休止的金融机器

现在，负利率已成为几乎所有发达国家中央银行普遍接受的做法。 国际货币基金组织公开猜测如何实施更多的负利率，包括强制现金贬值。 无论您是否相信储户有权获得正回报，当您提议没收他们的积蓄时，他们肯定会大发雷霆。

如果政策效果是通过任意负利率来实现的，央行什么时候才会停下来，给储户喘息的机会？ 在不受限制的地区，任何货币政策收紧的迹象似乎都不太可能。

储户可能不会因为 -1% 的利率而惊慌失措，因为毕竟银行提供的是一项有用的服务。 但他们可能会在 -3% 时开始抱怨，并开始怀疑他们的货币霸主在做什么。 在-5% 的利率下，他们大量投资黄金并对比特币产生好奇。

因为很多人没有意识到这个系统有多么强大，我们来总结一下比特币的第一个十年：

·累计支付交易手续费10亿美元

· 矿工提供网络安全服务累计140亿美元

所有比特币持有者的平均成本高达1000亿美元

所有流通中的比特币市值约为 1900 亿美元

· 比特币网络交易量约2万亿美元

· 比特币网络目前拥有80EH/s的算力（即8 * 10¹⁹哈希值）。这种算力每天花费大约1980万美元在高度专业化的设备上

无论哪种方式，你都可能会嘲笑比特币。 但是比特币会在你需要的时候出现在你身边。 你现在可能不需要它，但你不一定永远需要它。 如果我们进入一个更加混乱的世界，也许有一天您会因为知道世界上最高保障的财富保护系统正在耐心等待您而感到欣慰。

在那之前，它将继续下去。